最後更新日期 2024-10-17
ETF 也是眾多台灣股民們很喜歡的投資選擇，ETF投資需要的是看準產業未來趨勢發展，而目前討論度很高的就是5G發展，今天Jerry來跟大家介紹元大推出5G ETF–>元大未來關鍵科技ETF（00876）的成分股、績效以及ETF投資介紹。
什麼是5G？5G 產業介紹
5G是什麼意思，其全名為第五代行動通訊網絡(5th generation mobile networks)，4G的時代蓬勃發展是因為智慧型手機的普及發展，人類也開始了低頭族時代，經過4G更快更穩定的速度，推動了應用程式(APP)、串流平台、社群網站的發展至今，在4G時代有投資這些產業的獲利報酬都非常可觀，然而在目前科技高速發展的時代，「人與人間的通訊連結」開始轉往「人與物」、「物與物」大物聯網時代。
像是AI、自駕車、演算法等新穎的科技及技術令網絡傳輸的需求有明顯的大幅提升，4G的速度已經無法跟上了，於是有了5G，5G的傳輸速度比4G快達百倍，更能符合這些科技發展需要，2020年的Covid-19全球大流行更是加速推開通往未來世界的大門，因為去年經濟的封鎖，人類的許多生活模式都有了巨大的轉變，舉凡遠距教學、視訊開會、消費方式轉往線上等都促使雲端、資料庫及各種仰賴網絡的終端應用有爆發性的成長。
為什麼要選擇投資 5G ETF？
根據全球移動通訊廠商愛立信(Ericsson)估計2025年5G相關產業市值達6,190億美元，終端產品層出不窮，想當然對於供應鏈上游的硬體需求亦是巨幅增長，以車聯網應用為例，牽涉到車用晶片、感測器等關鍵硬體，半導體相關需求成為5G投資浪潮下最大的得益族群。根據世界半導體貿易統計組織（WSTS）統計，2020年全球半導體市場規模達4,404億美元，年成長6.8%，預估2021年全球半導體市場將進一步成長10.9%至4,883億美元，再寫新高，其中以基頻晶片(處理數位與類比訊號轉換)與射頻晶片(處理訊號發送和接收)的年增率最高。
00876 元大未來關鍵科技ETF便是專注在佈局5G產業鏈上游的硬體設備，包含半導體設備、服務製造商、IC設計、晶圓代工、通訊材料等產業中的全球龍頭公司，是想參與5G概念的投資人非常適合的選擇，以下為該5G ETF的簡單介紹。
00876 元大未來關鍵科技ETF投資介紹
00876 元大未來關鍵科技ETF 以上游5G硬體設備的全球龍頭公司做佈局外，其追蹤的指數為iSTOXX Global NexGen Communication Innovative Technology index (iSTOXX全球未來關鍵科技指數)，投資範圍包括法國、德國、日本、荷蘭、韓國、英國、美國、香港和台灣的股票。目前主要地區美國佔38%，台灣佔21%，日本佔20%。
指數選股邏輯：
1.關鍵科技主題相關營收比重 >30%
2.過去12個月平均R&D費用佔銷售額比率取前80%公司
3.近四季加總EPS>0 + 近四季加總ROE>0 市值加權，選出市值排名前100大
成分股涵蓋被動元件、IC設計、晶圓代工等5G製造產業，除注重在5G概念上的獲利能力，指數加入研發費用比例篩選條件更能挑選出有成長潛力的優良公司，最終按照市值加權以後挑選出前100大作佈局。
00876元大未來關鍵科技ETF 成立於2020/6/22，2020/07/07掛牌，成立至今有43.55%的回報率，儘管僅成立約一年，但是如果觀察他的追蹤指數iSTOXX 自成立以來近6年有約300%的回報率實屬表現相當亮眼。
00876元大未來關鍵科技ETF 基本資料與費用部分：
經理費0.9%；保管費0.23%，因此內含費用約1.13%。
| ETF | 元大未來關鍵科技（00876） |
| 追蹤指數 | iSTOXX全球未來關鍵科技指數 |
| 配息 | 無 |
| 經理費 | 0.90% |
| 保管費 | 0.23% |
| 投資比例 | 美國38%，台灣21%，日本20% |
00876元大未來關鍵科技ETF 前十大持股介紹：
| 前十大持股公司 | 區域與比例 | 公司簡介 |
| 應用材料 (APPLIED MATERIALS INC) | 9.96% (美國) | 全球最大的半導體設備和服務供應商 |
| 科林研發 (LAM RESEARCH CORP) | 8.28% (美國) | 全球最大蝕刻製程設備供應商(半導體製程) |
| 東京威力科創 (TOKYO ELECTRON LTD) | 6.35% (日本) | 日本最大半導體設備商 |
| 台積電 | 5.53% (台灣) | 全球最大晶圓代工公司 |
| 聯發科 | 5.07% (台灣) | 全球最大手機晶片供應商 |
| 高通 (QUALCOMM INC) | 4.90% (美國) | 全球最大IC設計 |
| 英飛凌 (Infineon Technologies AG) | 4.87% (德國) | 全球最大車用半導體 |
| 村田製作所 (MURATA MANUFACTURING CO LTD) | 4.55% (日本) | 全球最大被動元件公司 |
| 賽靈思 (Xilinx Inc) | 3.30% (美國) | 全球最大可程式化邏輯元件廠(客戶可自行調整晶片) |
| 康寧 (Corning INC) | 2.92% (美國) | 全球光纖龍頭製造商 |
更多元大全球5G ETF 資料： 元大5G ETF 官網介紹連結
00876元大未來關鍵科技股價走勢
即時00876元大未來關鍵科技ETF股價走勢可以參考下方
為甚麼 ETF要選擇最大企業(龍頭企業)?
可以看到元大未來關鍵科技ETF—都會選擇全球5G產業的龍頭企業，且聚焦在上游關鍵零組件、硬體基礎建設為主，那為甚麼要選擇龍頭企業呢？龍頭企業通常會有幾個特性：市值最大、產業獨佔、營收最高的特性，具有成長性及發展性，同時也兼顧了獲利與成長動能，在市場上具領先地位，以5G ETF 選股與長期投資而言，是穩健的投資標的。
另外，若投資人除看好優先受惠的5G概念供應鏈上游產業，亦想參與全球5G產業上、中、下游完整供應鏈，從通訊設備、基礎建設、手機製造到電信通訊等，則可以選擇元大另外一檔 5G概念 ETF：00861 元大全球未來通訊ETF。
00861 元大全球未來通訊ETF除了佈局半導體公司外亦有投資如AT&T、Verizon等中游電信商及下游終端應用的蘋果公司等，多了較多軟體、電信、服務類公司。
00861元大全球未來通訊ETF 基本資料與費用：
| ETF | 元大全球未來通訊（00861） |
| 追蹤指數 | ICE FactSet全球未來通訊指數 |
| 配息 | 無 |
| 經理費 | 0.90% |
| 保管費 | 0.23% |
| 投資比例 | 美國66%，台灣12%，韓國7%，日本6% |
5G ETF 選擇： 全球型 VS 單一市場型
5G產業其實涵蓋範圍非常的廣闊，而且各國家區域龍頭企業專注領域也不一樣，如果投資人是看好5G 產業整個發展，其實應該選擇全球型 5G ETF ，才能有效的利用 5G ETF 有效的投資5G產業不同的龍頭企業。
如果是單一市場或國家的ETF ，因為單一市場標的與產業的多樣性一定低於全球型，投資標的較為受限，而且遇到區域型風險也較大，所以如果是全球型5G 跟單一市場型5G做選擇，作者會較推薦全球型5G 優先。
| 全球型 5G | 單一市場型5G | |
| 投資配置 | 美國、歐洲、亞太 | 單一區域或市場 |
| 投資目標 | 從全球尋找5G 龍頭企業 | 專注在單一市場5G 龍頭 |
| 配置彈性 | 因應各國5G發展做彈性配置 | 僅能針對單一市場做標的篩選 |
| 投資風險 | 全球投資，能分散區域系統性風險 | 集中單一市場，區域風險較大 |
| 特色 | 可選擇各國5G產業強項，資金有效配置 | 聚焦單一市場，彈性較低 |
看更多元大全球5G ETF 介紹： 元大5G ETF 官網介紹連結
00876元大未來關鍵科技ETF是否配息？
00876是不配息的，想要投資的投資人要特別注意。
Jerry 5G ETF文章總結：
5G—發展是目前討論度很高的議題，也是公認未來產業發展趨勢，透過ETF投資5G是非常好的一個工具，然而作者提醒，投資必須做好資金管理，投資ETF 應該記得酌量的以適當資金分批佈局，像是利用定期定額，分批買進的方式進行投資，會是適合5G ETF投資的建議策略。
如果還沒選擇證券戶，Jerry這裡推薦新光證券，新光證券提供給新手投資人非常多的優惠如下